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瑞安房地產正尋求修改及延長上海新天地貸款

  據路透香港10月29日消息，瑞安房地產正尋求修改2015年3月到期的3.387億美元三年期貸款條文及延長期限。瑞安房地產要求銀行將期限延長18個月至2016年9月。

  這項3.387億美元貸款原本包括AB兩個境外貸款及6,200萬美元的C部份貸款，一開始的貸款目標為4.10億美元。其中，A部分是以Marble Way Ltd股票抵押，這傢境外控股公司持有瑞安旗艦投資項目上海新天地，B部分主要為上海新天地的次順位貸款，由瑞安提供擔保。

  瑞安房地產要求將該融資中的8340萬港元B部分境外貸款合並至2.73億美元的A部分境外貸款。A部分原本包括1.5億美元及9.566億港元兩檔，合並後，A部分規模將提高至2.837億美元，包含1.50億美元及10.4億港元兩檔。

  如果這兩個境外貸款合並，除瞭原有的A部分抵押品外，B部分的抵押及擔保將加進新的優先順位A部分，新的A部分利率仍將較Libor或Hibor加碼310個基點。

  A及C部分享有同等權利(pari中古車車貸 passu)，擁有上海新天地的第一順位優先權，上海新天地也是C部分的抵押品。A及C部分的銀行之間設有一項債權人協議，準許共享抵押品。這項債權人協議符合香港相關法令，具約束性及執行力。

  與此同時，瑞安提議修改各部分貸款的貸款價值比(LTV)至65%。A與C部分合並的原始LTV為55%，三部分的LTV為70%。

 &(貸款秘訣)emsp;此外，瑞安房地產還同意以既有承貸金額延長期限的銀行將獲得一筆60個基點的延長費用，同意額外承貸1000萬、1500萬或2000萬美元的銀行將分別獲得70、75或80個基點的延長費用。

  銀行回覆期限延後為10月30日，原為10月17日。

  瑞士信貸為唯一簿記行兼牽頭行，中國銀行澳門分行及恒生銀行為牽頭行。另外10傢參與的銀行為：彰化銀行、中華開發工業銀行、中信銀行(國際)、萬泰銀行、DekaBank Deutsche Girozentrale、ING銀行、日盛銀行、大豐銀行、臺新銀行及大華銀行。

  資料顯示，這筆貸款是為2012年3月到期的25.43億港元三年期貸款再融資。該筆舊貸款是在2008年1月簽約，之後延長到2012年3月到期，包括兩部分，一部分是18.93億港元境外貸款，最高綜合收益233.33個基點，另一部分為6.5億港元境內貸款，綜合收益483.33個基點。這兩個子彈式貸款皆可選擇延長兩年。





新聞來源http://fs.house.sina.com.cn/news/2014-10-31/09554562489.shtml


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